2022年4月26日下午6點整，22汕頭投資MTN001簿記建檔正式截標(biāo)，標(biāo)志著汕頭市投資控股集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)正式落地。
2021年底，中票項目正式拉開序幕，歷經(jīng)半年的前期準(zhǔn)備，2022年4月19日正式收到接受注冊通知書，4月20日至4月24日掛網(wǎng)公告，4月25日至4月26日進(jìn)行簿記建檔。
項目準(zhǔn)備前期，汕投控集團(tuán)上下全力配合，通力合作，會同主承銷商中信銀行股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司，積極推進(jìn)項目上報審批工作。項目審批后期，汕投控集團(tuán)與承銷商團(tuán)隊提前做好規(guī)劃部署，通過前期項目路演、梳理非銀機(jī)構(gòu)聯(lián)合營銷、開展線上路演等方式，吸引多方渠道參與本項目，大大增加了本次中票項目在市場的關(guān)注度。
簿記建檔環(huán)節(jié)于2022年4月25日早上9點開始，經(jīng)過一天的激烈投單，當(dāng)日下午5點，全場投標(biāo)量收報20.8億。
4月26日，簿記建檔的第二個工作日，當(dāng)天主要目標(biāo)為配合主承統(tǒng)計的各渠道投單情況進(jìn)行投資者報價調(diào)整引導(dǎo)。汕投控集團(tuán)董事長吳少青及總經(jīng)理吳殷強(qiáng)攜相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行最后時刻的“督戰(zhàn)”，場內(nèi)各方投單十分踴躍，各家機(jī)構(gòu)競爭激烈，主承6次發(fā)送調(diào)價指導(dǎo)，并延長截標(biāo)時間至下午6點。截至截標(biāo)時點為止，22汕頭投資MTN001最終票面利率收報3.23%，邊際倍數(shù)4.8，全場倍數(shù)6.5，全場認(rèn)購資金逾70億，簿記建檔環(huán)節(jié)圓滿結(jié)束，中標(biāo)機(jī)構(gòu)于4月27日進(jìn)行繳款。
汕投控集團(tuán)本次中票項目的圓滿發(fā)行，穿越了歷史周期，創(chuàng)下廣東省內(nèi)同評級地方國企發(fā)行同等規(guī)模、同等期限的中期票據(jù)的歷史最低利率！汕投控集團(tuán)不僅積累下寶貴的中票發(fā)行經(jīng)驗，同時又在融資歷史上留下濃墨重彩的一筆。面臨市場波動和投債政策變化等外部不利因素，汕投控集團(tuán)綜合研判宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，深入分析債券市場動向，提前謀劃中票發(fā)行工作，最終做到了“首發(fā)即大捷”，不僅展現(xiàn)了市場對于汕投控集團(tuán)的認(rèn)可和信任，同時也體現(xiàn)了汕投控集團(tuán)與金融機(jī)構(gòu)通力合作、無間配合的工作成效。
下來，汕投控集團(tuán)將繼續(xù)發(fā)揮自身融資優(yōu)勢，進(jìn)一步利用好資本市場工具，積極拓寬融資渠道，強(qiáng)化金融支撐，持續(xù)為汕頭的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。